Resum - Descripció

Copenhagen, 1870: Una companyia teatral arriba a un petit teatre. En el moment de representar el "Món fantàstic de Hans Christian Andersen" i obrir el bagul dels titelles la Clara descobreix que algú hi ha fet destrosses. Les criatures han estat transformades en éssers, si no esgarrifosos, sí estranys. Del bagul surt un ànec-sirena, un soldat de plom amb dues cames que abraça a una ballarina a qui n’hi falta una, una Reina de les Neus malhumorada que no sap que sota el tron hi ha un pèsol i una Polzeta Gegant amb cames de dos metres. També un emperador ben vestit o un rossinyol de veu melodiosa que ha perdut la veu i ara sona en l’emperador que, amb tants refilets, perd tota autoritat.
Haurà estat obra del diabòlic trol que segueix fent de les seves. O serà alguna altra raó? Qui pot resoldre aquell embolic? La Clara visitarà a l’escriptor que jau molt malalt perquè ho arregli però la seva resposta dispararà la seva imaginació.